Depósitos industriales – Con menos oferta que el Norte, el Sur tiene su potencial

La zona de la provincia de Buenos Aires posee áreas con alta densidad poblacional, centros de consumo, puertos y vías de comunicación.

Los centros logísticos son los que captan más la atención.

El inicio del cuarto mes del año es un buen momento para hacer, aunque sea un rápido paneo del sector industrial ubicado en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, uno de los espacios más demandados por las empresas según revelan los especialistas.

Gonzalo Gianola, director de industrias de la firma Colliers International sostiene que una de las áreas que se encuentran a la espera de un crecimiento es el sur del Gran Buenos Aires. “Esta zona está con cierta postergación en su desarrollo en general, no sólo el área comercial y social, sino también en aspectos vinculados con lo industrial. Aunque, la provincia de Buenos Aires en general tiene zonas con muy buenas proyecciones de crecimiento y expansión por sus características como ubicaciones estratégicas en lugares de alta densidad poblacional, centros de consumo, puertos, y vías de comunicación, entre otras”, explica el especialista.

Santiago Isern, broker del área de inmuebles de Cushman & Wakefield, coincide con la visión de Gianola sobre el sur, pero va más allá. “Esa zona junto con el oeste son las que menos ofertas tienen y las que más relegadas están en cuanto a proyectos. Sin duda este presente le augura un potencial interesante para desarrollar buenos productos de la mano de inquietos emprendedores”, relata.

El referente de Cushman sostiene que dentro del sector industrial el rubro que más creció fue el de los centros logísticos. “Este nicho experimentó una expansión notable en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en la zona norte, uno de los espacios más demandados. También se registró un crecimiento importante en lo que se refiere a parques industriales que empiezan a convertirse en puntos de concentración de empresas del sector que buscan beneficios que van desde mejorar sus costos operativos hasta la seguridad en los predio”, enumera .

Los precios en los parques logísticos multiclientes vienen subiendo sostenidamente y los especialistas afirman que esta tendencia va a continuar en los próximos meses al menos hasta que ingresen nuevos metros cuadrados al mercado. Hoy los valores de alquiler mensual promedian para un centro clase A entre los US$ 8 y US$ 8,5/ m2. Los valores de tierra varían un poco más y dependen de la ubicación y de la consolidación del proyecto, pero arrancan en precios de US$ 70/m2, y pueden trepan los US$ 200/m2.

En la zona sur, uno de los proyectos que volvió a ingresar al mercado es una planta ubicada en Viamonte al 4100, en Valentín Alsina. “Este inmueble está desarrollado sobre un terreno de 41.300 m2 y cuenta con 19.826 edificados, divididos en tres naves -de 7450, 7276 y 5100 m2 cubiertos cada una-. Su construcción es de mampostería y techos de chapa, con una altura no menor a los siete metros. Además ,tiene un sector de oficinas independiente, y playa de maniobras para camiones. Por otra parte cuenta con estacionamiento para vehículos particulares. Su sistema contra incendios es por hidrantes”, explica Gianola.

Este complejo, que tiene 50 años de antigüedad y que está reciclado a nuevo, se comercializa en alquiler por $ 65/m2 por mes; mientras que para la venta se ofrece a US$ 7,2 millones. “Este espacio resulta ideal para la implementación de un centro industrial y logístico multi-inquilinos”, concluye Gianola.
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Por Leandro Murciego, Lunes 17 de abril de 2017
Publicado en el suplemento Inmuebles comerciales e industriales del diario LA NACION

Tras un año amesetado, el sector anhela el despegue

El mercado de depósitos y parques industriales estima un repunte en la oferta y en la demanda, un ajuste de precios y una rentabilidad anual de entre 7 y 10 por ciento

Sin dudas el año que terminó se caracterizó por el marcado amesetamiento del sector industrial, el cual parecía mantenerse expectante a la espera de alguna señal que invitara a apostara nuevos proyectos locales o regionales con base en la Argentina. Este es un sector que, en líneas generales, resultó bastante castigado durante 2016, viendo caer mes ames el Estimador Mensual Industrial (EM1), el indicador de coyuntura que mide la evolución de la producción industrial.

Para Gonzalo Gianola, team leader de la división industrias de Colliers Intenational, el año pasado fue un momento de cambios que servirá como punto de partida para lo que vendrá. “2016 fue un período de transición, en donde se fueron encarando las soluciones a los problemas surgidos en los últimos tiempos, como falta de inversión, inflación y un mercado cerrado al mundo”, explica.

Según los especialistas, durante el último año no hubo grandes cambios ni en cuanto a la incorporación de metros cuadrados ni a los precios, dado que estos estuvieron atados a la cotización del dólar. “Los doce meses pasados reflejaron una baja demanda de superficie en alquiler en gran parte impulsada por la caída del consumo a la que se le sumó la demora de la llegada de inversores. Sin embargo, se concretaron operaciones. Algunas empresas lograron mejoras edilicias o de ubicación o consolidaron en un solo inmuebles lo que antes tenían disperso en varias localizaciones. Por otra parte, la demanda de inmuebles y terrenos para la compra fue superior a años anteriores, lo que indica una planificación a largo plazo de algunas empresas”, comenta Matías Castro Cranwell, encargado del sector industrial de la firma Castro Cranwell & Weiss.

Más allá de ese presente caracterizado por la cautela en el sector se destacaron proyectos como el parque ecoindustrial Los Libertadores, llevado adelante por Bautec, que demandará una inversión total de US$ 108 millones. Otro complejo que se destacó fue el que lleva el sello de la Cámara de Comercio Exterior (Ca-ceo) que comprometió un desembolso de $ 200 millones en su centro logístico e industrial, que se levantará junto al Parque Industrial Ferreyra.

Durante 2016 los centros de logística y depósitos sumaron unos 30.000m2 nuevos, llegando aun total 1,5 millones de m2 distribuidos en 50 centros. Según los trabajos estadísticos aportados por las consultoras inmobiliarias privadas el

mercado que más obras recibió en el año último fue el de la provincia de Buenos Aires. El territorio nacional que más complejos de este tipo alberga y que históricamente se muestra a la cabeza de este sector. En lo que tiene que ver con la vacancia los registros rondan entre el 6 y 10 por ciento. porcentajes que prueban que durante 2016 se incrementó el espacio desocupado entre el 3 y 4 por ciento. Los valores, en tanto terminaron en precios que van entre el US$ 6 y los US$10 /m2.

Respecto a los parques industriales, en el país, Pablo Fiorito a cargo de la división parques industriales de Adrián Mercado especifica que existen unos 403, y que más del 80 por ciento de ellos son públicos. “Estos albergan unas 5000 empresas, en las que se emplean unas 150.000 personas. Al igual que lo que se observó en los centros de logística y depósitos los valores tanto para la venta como para el alquiler se mantuvieron estables. Aunque el rango de valores es muy amplio y varía según la ubicación y la calidad de las instalaciones, es por eso que en zonas como Zárate se ofrecen inmuebles donde el m2 cotiza entre US$ 40 y US$ 70/ m2; mientras que en Tigre el valor varía entre los US$ 90 y los US$155 / m2”, detalla el especialista.

Para este año los referentes coinciden en anticipar tanto un repunte de la oferta como de la demanda. “Esperamos contar con un buen panorama, los índices y medidores de nuestro mercado son saludables y creo que sigue existiendo espacio para crecer. Si las condiciones macro acompañan y las políticas públicas ayudan”, coinciden Santiago Isern, del área inmuebles industriales de Cushman & Wakefield y Pablo Vivot, director de la división industria y logística de L.J. Ramos.

Para Gianola este año nuevo cuenta con un plus que servirá para impulsar el desarrollo del sector. “Entendemos que en 2017 se notará la recuperación del sector inmobiliario comercial, en especial por tratarse de un año electoral, en donde se profundizarán las medidas tendientes a fomentar el desarrollo industrial”, sostiene. Adrián Mercado, titular de la firma homónima aporta otra visión: “Hay dos miradas que influyen en las decisiones de las de las compañías, tanto grandes como en las Pymes y que marcarán el ritmo del sector industrial: por un lado, como se resuelvan los reclamos actuales, que tienen que ver con los costos elevados, importaciones y una pér-ida de la competitividad con otros mercados. En segundo lugar, cómo y cuándo se dará la verdadera inserción en el mundo. Estos factores serán clave para que puedan definir cuánto arriesgar a la hora de invertir tanto en ampliación de puestos de trabajos como de mejoramiento de la capacidad instalada”, explica el especialista.

El rubro que dio la primera señal de confianza en esta nueva etapa es el automotriz que comenzó a invertir en la ampliación o en la modernización de sus plantas existentes. Pero sin lugar a dudas el gran protagonista del sector en 2017 se estima que será el sector de las pequeñas y medianas empresas, las cuales se convertirían en el motor del desarrollo de las economías regionales. “Un párrafo aparte merecen la llegada de empresas en los sectores del plástico, droguerías, laboratorios, petróleo extracción y derivados, minería, y agro industria”, responde Vivot.

Entre lo que se viene se destacan proyectos logísticos que se encuentran en fase de desarrollo que están radicados en Esteban Echeverría, Pilar, Malvinas Argentinas y Florencio Varela, entre otros.

De cara a 2017, los consultados coinciden en que los valores sufrirán un ajuste por la inflación pero nadie da cifras si hablan de rentabilidad anual. La estiman entre el 7 y el 10 por ciento anual. “En 2017 y 2018, se espera que el mercado logístico se convierta en un entorno favorable para recibir nuevos jugadores internacionales; creando así un cambio cualitativo en la oferta”, finaliza Pablo Manes Marzano, director de consultoría y transacciones de CBRE.

Por Lenadro Murciego, Lunes 9 de enero de 2017
Publicado en el suplemento Inmuebles comerciales e industriales del diario LA NACION

Depósitos – El Norte sigue concentrando la mirada de la demanda

Con más de 1,3 millones de metros cuadrados, el corredor agrupa la mayor oferta y los valores tnás altos; a futuro se espera que el Sur y el Oeste ganen protagonismo.

Como en el mercado residencial, en el segmento de depósitos y parques industriales y logísticos, el location, location, location también juega. Y el foco dela demanda está centrado en el cordón norte. “Representa el 70 por ciento del stock total. Los principales centros logísticos y parques industriales se desarrollaron en esa área”, afirma Domingo Speranza, director General de Newmark Grubb Bacre. “La demanda sigue estando en el triángulo de San Eduardo. Es decir en Tortuguitas y sus alrededores”, señala Santiago Isern, broker del área Inmuebles Industriales de Cushman & Wakefield.
En contraposición, el corredor Sur aún mantiene una gran cantidad de sectores industriales, con importantes ventajas debido a su cercanía con el puerto de Buenos Aires, pero en muchos casos con infraestructura de servicios vieja u obsoleta. Y la zona oeste es la menos consolidada, aún con un índice de vacancia elevado por encima del 20 por ciento tanto en depósitos como en parques industriales pero con gran potencialidad de desarrollo futuro.
“En cuanto a depósitos premium, empiezan a surgir nuevos puntos de interés donde los desarrollistas han puesto el foco, la Autopista Ezeiza-Cañuelas”, agrega Isern. “Respecto de los parques industriales, la tendencia marca un rumbo hacia zona norte, sobre la ruta 9, con desarrollos y nuevos puntos de la región metropolitana que tenían una escasez de oferta como por ejemplo la ruta 2 y el Parque Industrial y Tecnológico, en Florencio Varela, que surgió para cubrir esa demanda.” ¿Quiénes alquilan? “En lo que hace a warehouse, empresas multinacionales o grandes compañías locales de consumo masivo, industria agrícola y laboratorios, entre otros”, responde el broker.

En LJ Ramos también activaron el GPS y, así, elaboraron un informe que indica que en el anillo exterior de la ruta 6 que vincula los puertos de Campana y La Plata, la región va consolidando zonas de actividad emergente especializada, nuevos polos y focos alternativos que están reconvirtiendo su configuración y su dinámica. “El sur, en tanto, articula el corredor cerealero de la ruta 3 y su acceso al principal mercado de consumo argentino como a los puertos metropolitanos. El sudeste se afianza como el corredor interportuario más importante del país, vinculando Dock Sud con la capital provincial”, detalla el estudio.

Pablo Vivot, director de Industrias de LJ Ramos agrega una nueva área: Esteban Echeverría desde el camino de Cintura, fue la zona con mayor crecimiento en lo referido a centros logísticos. “Es una zona que se va a consolidar cuando comience a operar el puerto de La Plata”, reafirma. Y menciona a empresas de electrodomésticos y de alimentos y bebidas al tope de la demanda de estos inmuebles. “Hay que trabajar en el eje de la 6, para que vaya de puerto a puerto porque, hoy, todo se concentra en Buenos Aires. Desde Zárate se ingresa a Capital, pagando un sobrecosto, al menos en lo que hace a tiempo”, reflexiona.

Por otra parte, Pablo Fiorita, director de Parques Industriales de Adrián Mercado anticipa el surgimiento de los barrios cerrados de fábricas. Se trata de viejas industrias con superficies superiores las diez hectáreas, que se reformulan, en una propiedad horizontal, lo que les permite albergar entre 10 o 15 empresas, conformando un con sordo, compartiendo seguridad otros servicios a través del pago de expensas. “Es un modelo nuevo distinto al de los parques industriales de 50 a 400 hectáreas, a dónde se accede a través de un loteo” finaliza.

TENDENCIAS
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La industria promete fuertes cambios en un futuro próximo
1) Esteban Echeverría. Una zona que creció y que se consolidará cuando comience a operar el Puerto de La Plata.
2) De puerto a puerto. Es clave trabajar en el eje de la ruta seis para que se conecten los puertos. Hoy la actividad se concentra en Zárate-Capital
3) Barrios cerrados de fábricas. Son viejas industrias de más de diez hectáreas que se redefinen y albergan a más de diez empresas conformando un consorcio

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Por Victoria Aranda, Lunes 14 de noviembre de 2016
Publicado en el suplemento Inmuebles Comerciales del diario LA NACION

Depósitos – Renovado optimismo en el mercado industrial

El incremento de la vacancia en el último año no afecta las proyecciones positivas; las decisiones de inversión de las empresas serán clave para la reactivación del sector.

La poca o mucha vacancia de metros industriales y logísticos se vincula directamente con la actividad económica. Así lo indican los principales brokers con foco en este mercado, firmas que, además, han llevado a cabo distintos estudios que ratifican la relación existente entre las políticas económicas y el comportamiento de la demanda del sector.

El análisis de Cushman & Wakefield sobre el desempeño de este sector durante el primer semestre del año hace hincapié en el impacto que tuvieron la finalización del control sobre el mercado de cambio, los ajustes en las tarifas de servicios públcos, el incremento del precio de combustible y la revisión de la política fiscal que ” generó una contracción generalizada de la economía que ha aportado más incertidumbre al futuro del país”.

Según precisa la empresa global de servicios inmobiliarios corporativos, el último semestre ingresaron al mercado 77.500 m2 de nueva superficie premium que motivó el aumento de los metros disponibles, elevando la vacancia hasta el 8,7 por ciento. La absorción, en tanto, se mantuvo dentro del promedio registrado durante el último año y alcanzó los 70.300 metros cuadrados.

Pablo Fiorita, director de Parques Industriales de Adrián Mercado establece una diferencia a la hora de analizar la demanda. “Tanto los metros destinados a la industria como los destinados a la logística tuvieron un comportamiento acorde con el modelo económico: mientras la demanda de los primeros tuvo altibajos, ya que las industrias postergaban sis planes de mudanza ante el nuevo contexto del actual gobierno, la de los metros logísticos se mantuvo estable, en ascenso y en sintonía con la apertura de las importaciones”, define.

Precios &  formatos

En relación a los valores de los alquileres del metros cuadrados de depósitos AAA, en Cushman & Wakefield promedian los U$S 7/8 por mes. En L.J Ramos señalan que el valor del m2 de naves industriales en Capital Federal cotiza U$S 7, un dólar y medio menos que en 2015) al igual que en la zona Sur y oeste de la provincia de Buenos Aires , mientras que en el corredor norte asciende a U$S 8, en este caso medio dólar menos que el año último.

“La venta de fracciones industriales durante 2015 y principios de 2016 se mostró con movimiento debido a que los costos de construcción siguen siendo convenientes y la renta final de naves medianas de entre 2500 y 3500 metros cuadrados resulta atractiva para los inversores. Además otro dato clave es que estos inmuebles construidos mantienen estables sus precios en un mercado con poca vacancia.

Aunque nadie da precisiones acerca de lo que se puede esperar a corto plazo, en un lapso más prolongado, quienes siguen el comportamiento del sector vislumbran un incremento en la demanda. De hecho, sostienen que hay entre 5000 y 6000 empresas localizadas en la Capital Federal y en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires que deben cambiar su localización por motivos ambientales. “Es un proceso que llevará más de una década”, indica Fiorita. “Por lo pronto, ya hay 10 o 15 parques en marcha, pero se deben construir nuevos. El crédito y la infraestructura son los factores que harán que las industrias, finalmente, concreten sus intenciones de mudarse”, sintetiza.

Por Victoria Aranda, Lunes 14 de noviembre de 2016
Publicado en el suplemento Inmuebles Comerciales del diario LA NACION

Depósitos – Demanda activa en un rubro clave

Las pymes están entre las que lideran las búsquedas. Por lo general requieren entre 1000 y 5000 m2

no de los segmentos del mercado comercial que mantiene un buen nivel de operaciones y en el cual aún los inversores apuestan para generar nuevas propuestas es el de los depósitos.

Aunque en general se observa una caída de la actividad, por ejemplo, en el target residencial, los espacios que se utilizan para almacenar y luego distribuir los productos operan a buen ritmo, y varias empresas concretaron los acuerdos.

Al respecto del escenario, Guillermo Guassardi, presidente de Rubica Inmobiliaria, precisó: “El sector necesita que se edifiquen más metros cuadrados de depósitos en alquiler y en mucho menor medida en venta. La demanda está activa y necesita naturalmente buscar las mejores oportunidades, en especial, aquellos inmuebles mejor ubicados”.

Mientras, Carlos Boero, que junto con Alejandro Simonetti son los encargados del departamento de industria de Toribio Achával, comentó: “En la actualidad el movimiento es lento, pero continuo, en especial de las grandes superficies que superan los 8000 m2”. Seguí leyendo “Depósitos – Demanda activa en un rubro clave”